-
Что думаете?
Проголосовало 1328
Прогноз аналитиков
Прогноз ближайших дивидендов
Ср. время закрытия див.гэпа
Купить до
15.07.2025
Закрытие реестра (можно продавать)
16.07.2025
Дата выплаты
29.07.2025
Главные мультипликаторы и коэффициенты
Название | Компания | Сектор |
---|---|---|
P/E | 4,69 | 5,52 |
P/S | 0,62 | 0,74 |
EV / EBITDA | 3,35 | 5,3 |
Название | Компания | Сектор |
---|---|---|
ROA | 12,25% | 8,45% |
Net Debt / EBITDA | 1,82 | 0,31 |
L/A | 98,13% | 67,15% |
Плюсы и минусы
02.09.2024
— Ежегодно выплачивают дивиденды с 2006 года.
— МТС увеличивает свою экосистему, у него уже есть: 50.85% в провайдере "Навител", 30% сервиса для заказа еды и напитков Bartello; 58% АО «Гольфстрим охранные системы»; МТС инвестировал ₽740 млн в сервис аренды самокатов Urent; Запустили МТС Библиотеку, оператор хочет покупать права на произведения и издавать электронные, аудио и бумажные книги, а также подкасты.
Расширение экосистемы позволяет получать доход из разных источников, это диверсифицирует бизнес.
— МТС в партнерстве с «МТС банком» и Национальной системой платежных карт разрабатывает платёжный сервис МТС Pay. Компания рассчитывает создать такой же бесшовный сервис, который был у пользователей Google Pay и Apple Pay. МТС Pay будет представлять собой экосистему платежей, включающую бесконтактную оплату: NFC, QR-код, Face ID, оплату покупок с баланса мобильного телефон и др. Пользоваться сервисом смогут клиенты любых банков и абоненты всех операторов.
— Выручка за 2 квартала 2024 года выросла на 18.5% и составила 170,9 млрд.руб, за счет роста доходов телеком-сегмента, розничного и банковских направлений, а также развитием рекламного бизнеса
— Чистая прибыль упала на -57% год к году и составила 7,2 млрд.руб, чистая прибыль у МТС не растет уже порядка 10 лет
— МТС-банк оценил объем заблокированных активов в 9,6млрд руб, и подал лицензию на их перевод в юрисдикцию РФ.
— Нет принятой дивидендной политики. Это значит, что инвесторы не смогут определить будущую доходность.
— Чистый долг за 2й квартал 2024 года слегка снизился и составил 424 млрд. руб, но не забывает о 3-м квартале с выплатой дивидендов, долг скоро рекордно вырастет.
МТС относится к нецикличному сектору, котировки акций находятся примерно на одном уровне, зато всегда стабильные выплаты дивидендов. Подходит только для дивидендных стратегий. В период высоких процентных ставок лучше отдавать предпочтение другим дивидендным компаниям. В операционном плане в МТС всё неплохо. Однако процентные расходы давят всё сильнее и сильнее. Долг не снижается, денежный поток становится ниже. Пока ещё можно выплачивать дивиденды в 35 рублей, но риски становятся всё выше. У МТС сейчас высокая дивидендная доходность, а сама акция является длинной квазиоблигацией, так что она может быть интересна для покупок на долгосрок,но с ней вряд ли получится обогнать рынок.